3月2日,资本邦了解到,近日有6家新股赴港递交了招股书,其中4家拟在主板上市,2家拟在创业板上市。

迪赛基业(H2976.HK)

迪赛基业于2021年2月26日向港交所主板递交招股书。智富为独家保荐人。

资料显示,2016年,迪赛基业于新三板挂牌上市;2020年4月14日,迪赛基业股票停止挂牌,筹划赴港上市铺路。

据招股书显示,迪赛基业是一家来自宁波的房地产代理公司,主要业务为房地产代理服务、房地产谘询服务,目前业务集中在宁波和苏州。其近90%收益来自房地产经纪服务。

据灼识咨询报告,按2019年一手住宅及商业房地产代理服务产生的收益计,迪赛基业于宁波及苏州的所有房地产代理中排名第三及第五,分别占市场份额的3.8%及0.8%。

财务方面,迪赛基业营收和净利润波动较大。

2018年至2020年,迪赛基业收益分别为人民币(下同)2.25亿元、1.85亿元及2.05亿元。分业务来看,2018年至2020年,来自房地产经纪服务的收益占总收益的95.3%、94.4%及89.6%,而房地产咨询服务的收益分别占相应年度总收益的4.7%、5.6%及6.6%。对应利润分别为2908万元、1227万元及3576万元。

迪赛基业表示,拟将筹集资金用作以下用途:

(1)将用于增加应付予房地产开发商的履约保证金,以获取更多项目。

(2)将用于招聘经验丰富的人才。

(3)将用于提升信息科技系统及基建,以提供更好的服务质量及营运效率。

(4)将用于通过潜在投资机会战略性拓展公司的业务。

(5)将用于优化集团的资本架构,并藉偿还部份银行借贷改善集团的流动资金状况。

(6)将用作营运资金及其他一般公司用途。

顶级手套集团(H2980.HK)

顶级手套集团于2月26日申请在港交所主板上市。中金公司为其独家保荐人。

据招股书显示,顶级手套集团的主要产品是手套,用作医疗用途(包括临床检查和手术)及非医疗用途(包括家庭以及食品、汽车、制造和零售行业),于2020财政年度占收入的99.4%。公司的手套制造厂位于马来西亚、泰国、中国及越南,总装机产能为每年930亿只手套。

根据弗若斯特沙利文数据,2019年按销售收入、销量及产能计,公司在全球市场份额分别为12.9%、10.0%及10.6%。而按产能计,2020年的全球市场份额为11.8%,按此产能计,约为全球手套行业第二大制造商的两倍。

于往绩记录期,该公司收入由2018财政年度的42.21亿令吉增长13.8%至2019财政年度的48.01亿令吉,并进一步增长50.7%至2020财政年度的72.37亿令吉。

除税后利润由2018财政年度的4.33亿令吉减少15.01%至2019财政年度的3.68亿令吉,并增加近5倍至2020财政年度的17.88亿令吉。

招股书显示,公司已在马来西亚证交所作第一上市,在新交所作第二上市,正寻求于香港联交所主板主要上市。

百心安生物(H2978.HK)

百心安生物于2月26日申请在港交所主板上市。高盛与华泰国际为其联合保荐人。

据招股书显示,百心安生物是致力于新一代完全可吸收冠脉药物洗脱支架的研发、生产和销售的科技型企业,是一家介入式心血管装置公司,目前专注于以下两种疗法:(i)全降解支架(BRS),(ii)肾神经阻断(RDN)。

财报显示,于往绩记录期间,百心安生物并无盈利并产生经营亏损。2019年及截至2020年9月30日止九个月,年╱期内亏损分别为人民币(下同)2370万元及2.2亿元。该公司的经营亏损主要源自研发开支及行政开支。

资产总值由2019年末的5410万元增至2020年9月30日的8.50亿元;负债总额由2019年12月31日的1600万元增加至2020年9月30日的8160万元。

中国口腔医疗(H2716.HK)

中国口腔医疗于2月26日申请在港交所主板上市。创升融资为其独家保荐人。

这是该公司第二次向港交所递交主板上市申请,此前于去年8月递表。

据招股书显示,中国口腔医疗拥有并运营四家温州民营牙科医院,为温州最大私人牙科服务提供商之一,根据弗若斯特沙利文报告,2019年以收益计,该公司占温州整体牙科服务市场份额的11.8%。

于往绩记录期,该公司的收益主要来自向个人提供综合牙科服务,主要涵盖口腔综合治疗科、口腔修复科、种植牙科及牙齿正畸科四个牙科领域。

招股书显示,截至2019年末止三个年度及2020年首九个月,牙科服务所得收益分别约为4817.9万元(人民币,单位下同)、7363.7万元、8315.9万元以及5792.5万元。毛利分别为2453.0万元、4140.2万元、4527.1万元、3367.6万元,对应毛利率分别为50.9%、56.2%、54.4%、58.1%。期内溢利分别为870.6万元、2256.1万元、1546.3万元、597.8万元。

中国口腔医疗拟将筹资资金用作以下用途:

(1)将用于拨付在温州建立新牙科医院的资本支出及初始经营成本。

(2)将用于拨付在温州建立鹿城儿童医院的资本支出及初始经营成本。

(3)将用于潜在策略性收购中国一家牙科医院。

(4)将用于拨付在温州以外地区以新商标名成立连锁牙科诊所的资本支出及初始经营成本。

(5)将用于设立牙科培训中心,以汇集牙医人才及提升牙科服务质量。

(6)将用于购置新的牙科设备和耗材,以提升公司提供的牙科服务质量。

(7)将用于翻新温州医院以扩充儿童牙科部。

(8)将用于营运资金及其他一般公司用途。

赢创科技(H2474.HK)

赢创科技在2月26日向港交所创业板递表上市,该公司曾于2019年向港交所递过两次表,而后失效,此为第三次递表。脉搏资本为独家保荐人。

据招股书显示,赢创科技是中国主要的压力机组件制造商之一,主要专注于设计及制造机械压力机安全技术设备。压力机组件包括过载泵、双联安全阀、润滑系统、快速换模系统等。赢创科技于中国肇庆拥有制造产品的生产基地。赢创科技亦于中国上海的车间进行装配及测试工作。

压力机组件制造及销售是赢创科技的主要业务分部,年度收入占比超过7成。该公司客户主要包括机械压力机制造商及压力机终端用户、分销商及其他贸易商客户。在2020年前九月,赢创科技客户共有494名(向赢创科技下达订单的客户),几乎全部位于中国。

在2019财年以及2019年和2020年前9个月,赢创科技的收益分别约为人民币9946万元、6733万元以及5925万元。期内溢利分别约为1851万元、1310万元以及1121万元。

金吉祥控股(H2819.HK)

金吉祥控股于2月26日第二次向港交所递交创业板上市申请,力高企业融资有限公司担任其独家保荐人。该公司此前在2020年6月26日向港交所创业板递表。

据招股书显示,金吉祥是一家塑胶零部件制造商,专门从事高精密注塑,生产设施位于越南及马来西亚。该公司制造的精密塑胶零部件应用于各行各业的产品,其中包括办公室自动化、汽车、数码成像、医疗、文具及冷气行业。此外,该公司为客户设计及制作用于产品注塑的模具及提供模具修理服务。于往绩记录期间,该公司的收益主要来自制造及销售精密塑胶零部件,年度收入近9成来自于该业务。

财务业绩方面,金吉祥营收和业绩都有不同程度的下降。

截至十二月三十一日止的2018-2020年度,该公司的收益分别约为1.207亿令吉、1.144亿令吉以及1.196亿令吉。股东净利润分别为1365万令吉、1201万令吉和478万令吉。

资本邦分析,金吉祥存在依赖大客户的问题。

在2018、2019及2020财政年度,该公司分别主要为28名、24名及26名客户制造产品。于2018、2019及2020财政年度,该公司的五大客户分别占总收益约93.2%、91.8%及91.8%,而该公司的最大客户分别占其总收益约67.7%、66.6%及65.7%。