全球显卡龙头英伟达于9月17日开售的GEFORCE RTX3080系列游戏最新显卡,因性能强悍引发全球游戏玩家疯抢。目前,京东英伟达官方旗舰店此系列显卡现货秒罄,数万人预约。从供应链获悉,此系列显卡代工方为比亚迪(行情002594,诊股)电子。

  比亚迪电子非但获得高端显卡的代工订单,另据供应链消息称,比亚迪电子还已成为新款苹果iPad的代工方。有机构预测,2020年全年由比亚迪代工制造的iPad,出货量将有望突破500万台,仅此单项营收或达100亿元,2021年出货量则有望突破2000多万台,营收或超400亿元。

  受消息面影响,港股比亚迪电子近期股价站上高位,9月16日股价最高点时报43.70港元/股。比亚迪股份也连日收涨,目前总市值接近3000亿港元。

  目前的比亚迪除了新能源车业务,同时也成为了仅次于富士康的全球第二大代工厂,服务于三星、华为、小米等多家国内外手机厂商,拥有众多技术专利。其业务正日趋多元化。

  疫情改变了电子终端需求的格局。国金证券(行情600109,诊股)在半导体行业深度报告中表示,以台积电为例,尽管4G手机及车用半导体需求不振,服务器,笔电,游戏机这些高效能运算(HPC)的芯片客户却令其2020年营收同比仍然能增长15-19%。开学季苹果iPad传来大幅缺货的消息,任天堂出品的游戏机Switch年内也屡屡传出供不应求的消息。

  国金证券由此预期提供服务器远端控制芯片的信骅,服务器内存接口芯片的澜起,x86服务器CPU龙头的英特尔,服务器AIGPU训练及推理加速器的英伟达,及x86服务器CPU后起之秀的超威将出现数个季度的环比增长。

  业务延伸至GPU代工的比亚迪无疑是消费电子硬件升级的率先受益者,安信证券同时看好CPU/GPU/AI加速芯片上游制造和封测产业链的其它标的,其建议关注中芯国际(行情688981,诊股)、长电科技(行情600584,诊股)和通富微电(行情002156,诊股)(封测)和兴森科技(行情002436,诊股)(封装基板)、胜宏科技(行情300476,诊股)(显卡线路板),推荐关注深南电路(行情002916,诊股)。